十五五时期重点产业（传统产业、新兴产业、未来产业）研究报告 | 行业报告

建设现代化产业体系成为"十五五"首要任务

《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中，现代化产业体系主要由三部分构成：一是推动传统产业提质升级；二是着力打造新兴支柱产业；三是前瞻布局未来产业。另有一点值得注意:《建议》首次提出"航天强国"，且在区域经济领域提出"海洋强国"，可见下步国家对空间经济的进一步探索。

1. 新兴支柱产业：已具备产业化基础，是高质量发展的新增长引擎。

2. 未来产业：处于技术孕育期，代表长远竞争力和技术前沿。

3. 传统产业：国民经济的基础，需通过提质升级巩固其“压舱石”作用。

新兴支柱产业：万亿级市场的核心驱动力

1. 新能源

• 现状：截至2024年底，累计装机容量14.1亿千瓦，风电、光伏装机量全球第一。

• 挑战：电力系统消纳能力不足，存在弃风弃光现象。

• 趋势：从追求装机规模转向提升系统灵活性、储能技术与“源网荷储”协同能力。

• 关键技术：钙钛矿电池、小型模块化核反应堆、氢燃料电池、固态电池、液流电池等。

2. 新材料

• 现状：2024年产值超8万亿元，但高端材料自给率不足。

• 挑战：EUV光刻胶、航空发动机单晶叶片等高端产品仍依赖进口。

• 趋势：国产化深化，研发模式向“材料基因工程”、AI辅助设计转型。

3. 航空航天

• 现状：形成国家重大工程（如C919、载人航天）与商业航天双轮驱动格局。

• 市场规模：航空装备制造2025年预计6017亿元，商业航天2025年预计2.5–2.8万亿元。

• 趋势：C919产能爬坡与国产化提升；商业航天进入高密度发射期。

4. 低空经济

• 现状：2023年规模5059.5亿元，同比增长33.8%，预计2026年突破万亿元。

• 应用场景：eVTOL、无人机在物流、载人交通、应急救援等领域。

• 趋势：政策推动、基础设施完善、应用场景深化。

未来产业：锻造长远竞争力的"制高点"

1. 量子科技

• 三大领域：量子计算、量子通信、量子测量。

• 现状：量子通信最成熟，我国在天地一体化网络方面国际领先。

• 趋势：量子测量2026年左右进入批量采购；量子计算预计2027年前后实现专用机性能突破。

2. 生物制造

• 现状：规模约1.1万亿元，生物发酵产品占全球70%以上。

• 挑战：核心菌种、生物反应器等依赖进口，产业“大而不强”。

• 趋势：向化工、材料、能源等领域替代传统化石路线。

3. 氢能与核聚变

• 氢能：2024年规模3720亿元，绿氢占比不足1%，重点在降本与规模化应用。

• 核聚变：处于工程可行性攻坚期，EAST装置已实现1亿摄氏度千秒级运行。

4. 脑机接口

• 现状：2024年市场规模约32亿元，以医疗康复为突破口。

• 趋势：从医疗向教育、消费电子延伸。

5. 具身智能

• 现状：处于发展初期，我国工业机器人安装量占全球半数以上。

• 趋势：2030年前后人形机器人可能规模化生产，预计2026年市场规模突破万亿元。

6. 6G通信

• 现状：我国专利申请量全球占比40.3%，处于研发第一梯队。

• 趋势：预计2030年左右商用，市场规模预计达1.3万亿元。

• 挑战：太赫兹信号损耗大、基站能耗高、部署成本高昂。

传统产业：现代化产业体系的"压舱石"

传统产业升级方向：

1. 提质升级：巩固矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械等产业竞争力。

2. 自主可控：提升产业链关键环节自主能力。

3. 数字化转型：推动高端化、智能化、绿色化改造。

4. 服务化延伸：发展服务型制造，提供全生命周期解决方案。

产业协同发展逻辑

• 未来产业为新兴与传统产业注入新动能；

• 新兴产业为未来技术提供应用反馈与资金支持；

• 传统产业为创新提供市场土壤与迭代空间。

• 三者协同构成螺旋上升、韧性强大的现代化产业体系，支撑2035年基本实现新型工业化与制造强国目标。